Agentes de IA para Freshsales
Un agente de Monmo trabaja en Freshsales como un coordinador de ventas. Cambia la etapa del ciclo de vida de los contactos según sus interacciones, actualiza oportunidades tras llamadas y correos, prepara inscripciones en secuencias de ventas para que las apruebes e incluye tickets de Freshdesk en las revisiones de cuentas. Se conecta con tu usuario y clave API de Freshsales y te consulta antes de crear, cambiar, inscribir o enviar algo.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Freshsales
Actualiza la etapa del ciclo de vida de los contactos
Revisa los correos, reuniones y formularios recientes de cada contacto y propone un cambio de etapa y estado, por ejemplo, de lead a lead cualificado para ventas, con el motivo en una línea. Tú apruebas el lote.
PreguntarRevisa los contactos que han interactuado esta semana y propón cambios de etapa del ciclo de vida con un motivo para cada uno.
Actualiza oportunidades después de cada conversación
Tras una reunión en Zoom o un intercambio de correos en Gmail o Outlook, propone la etapa, el importe, la fecha prevista de cierre y la siguiente tarea de la oportunidad, y registra una nota breve en la oportunidad y en la cuenta.
PreguntarActualiza mis oportunidades de Freshsales con las reuniones y correos de hoy, y añade una nota a cada cuenta.
Prepara inscripciones en secuencias de ventas
Para un grupo de contactos, comprueba quién ya está en una secuencia, quién respondió y quién se dio de baja, personaliza el primer paso para cada uno y te muestra la lista. La inscripción espera tu aprobación.
PreguntarPrepara los contactos de la feria para la secuencia de seguimiento del evento. Muéstrame a quién inscribirías y el primer correo para cada uno.
Incluye soporte en las revisiones de cuentas
Antes de una llamada de renovación, revisa la cuenta en Freshsales y sus tickets recientes en Freshdesk, y prepara un resumen: oportunidades abiertas, tickets de los últimos 90 días, problemas sin resolver y quién los comunicó.
PreguntarPrepárame un resumen para la renovación de Fernhill: oportunidades abiertas, tickets de Freshdesk de los últimos 90 días y problemas sin resolver.
Comprueba las asignaciones de territorios y responsables
Encuentra cuentas y contactos asignados a un territorio incorrecto o a personas que ya no están en la empresa, y propone el responsable adecuado para cada uno según tus reglas de asignación, para que los apruebes de una vez.
PreguntarBusca cuentas de Freshsales asignadas a personas que ya no están en la empresa o al territorio incorrecto y propón nuevos responsables.
Crea una vista filtrada con tus propias palabras
Describe los contactos que necesitas, por ejemplo, leads cualificados para ventas en Singapur que aún no tienen una oportunidad. El agente define los filtros, muestra el total y una muestra, y guarda la vista cuando das tu visto bueno.
PreguntarCrea una vista de leads cualificados para ventas en Singapur que no tengan una oportunidad ni actividad en 30 días.
Redacta la previsión semanal de ventas
Cada viernes compara con la semana anterior las oportunidades previstas para cerrar este mes y el siguiente, y redacta una previsión en Google Sheets con lo que se ha añadido, aplazado, ganado y perdido, además de dos líneas para Slack.
PreguntarCada viernes a las 3, redacta una previsión para este mes y el siguiente a partir de las oportunidades de Freshsales, comparada con la semana anterior.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu usuario de Freshsales una sola vez, con la clave API de la configuración de tu perfil y la dirección de Freshworks de tu cuenta. El agente trabaja con los permisos de ese usuario, por lo que ve los registros y territorios a los que tienes acceso.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Freshsales. Un agente de ventas trabaja con oportunidades y secuencias; uno de éxito del cliente puede consultar principalmente las cuentas junto con Freshdesk.
- 3El agente consulta contactos, cuentas, oportunidades y actividades sin pedir permiso. Antes de cambiar una etapa del ciclo de vida, una oportunidad o un responsable, crear tareas o notas, inscribir a alguien en una secuencia o enviar correos, te pide aprobación.
Más en CRM y ventas
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Freshsales no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA trabajar en Freshsales por mí?
Sí. Un agente de IA de Monmo consulta contactos, cuentas y oportunidades, y prepara actualizaciones, inscripciones en secuencias e informes. Cada cambio aparece en una tarjeta para que lo apruebes o rechaces. Trabaja mediante la conexión con Freshsales o en su propio navegador cuando la conexión no cubre alguna acción.
¿Puede gestionar las etapas del ciclo de vida en Freshsales?
El agente propone los cambios y tú los apruebas. Revisa cómo ha interactuado cada contacto, incluidos sus correos, reuniones y formularios recientes, y sugiere la siguiente etapa del ciclo de vida y el estado, con el motivo en una línea. Puedes aceptar todo el lote, editar algunos cambios o rechazarlos.
¿Funciona también con Freshdesk y Freshsales?
Sí, siempre que ambos estén conectados. El agente puede consultar los tickets de un cliente en Freshdesk junto con su cuenta y oportunidades en Freshsales, lo que ayuda antes de renovaciones y escalaciones. Responder a un ticket o cambiar una oportunidad son acciones independientes y cada una requiere aprobación previa.
¿Enviará el agente secuencias de ventas sin mi aprobación?
No. El agente prepara la inscripción: la lista de contactos, los motivos por los que ha excluido a algunos y el primer paso personalizado. No se inscribe a nadie ni se envía nada hasta que lo apruebes. Después, la secuencia funciona tal como la hayas configurado en Freshsales.
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