Odooでエージェントができること
期日を過ぎた請求書を催促する
毎週月曜に会計アプリの未入金の請求書を読み、顧客ごと、遅れの長さごとにまとめて、それぞれに合った調子の催促文を下書きします。送信や分割払いの相談は、あなたの判断を待ちます。
頼み方毎週月曜9時に、期日から15日以上過ぎたOdooの請求書に催促を下書きして。45日を超えるものは強めの文面で。
銀行照合の候補を挙げる
照合されていない銀行明細の行ごとに、金額、参照番号、取引先が合う請求書、仕入請求書、支払い、Stripeの入金を探し、理由を添えて候補を一覧にします。照合の確定は事前に確認します。
頼み方今週の未照合の銀行明細をOdooで確認して、1行ずつ照合の候補を理由付きで挙げて。
仕入先のメールを請求書の下書きにする
仕入先の請求書がGmailに届くと、PDFを読み、Odooで仕入先と発注書を探して、明細、税、支払期日を入れた仕入請求書を用意します。保存の前にあなたにお見せします。
頼み方accounts@に仕入先の請求書が届いたら、Odooの仕入請求書を用意して、保存前に見せて。
在庫を発注点ルールと照らす
毎朝、在庫アプリの手持ち数と予測数を発注点ルールと比べ、最小在庫を下回りそうな製品をSlackに投稿し、それぞれの発注数量と仕入先を提案します。
頼み方毎朝7時に、今週中に発注点を下回りそうなOdooの製品を一覧にして。
見積依頼を下書きする
その一覧から、購買アプリで仕入先ごとに見積依頼を作り、数量と前回の仕入価格を入れます。発注書としての確定と、仕入先へのメール送信は、どちらも事前に確認します。
頼み方最小在庫を下回るものすべてについて、前回の仕入価格で、仕入先ごとに見積依頼を用意して。
問い合わせから見積書を作る
お客様からメールで価格の問い合わせがあれば、製品と適用する価格表を探し、支払条件を入れた見積書を販売アプリで作り、添えるメールを下書きします。送信と受注の確定は事前に確認します。
頼み方Harbour Caféから問い合わせのあった椅子40脚とテーブル10台の見積書を、業者向け価格表でOdooに下書きして。
月次の数字をふだんの言葉で伝える
第3営業日に、損益計算書と売掛金・買掛金の年齢表を取り出し、先月から何が変わったかを1ページのメモにしてGoogle ドキュメントにまとめます。あなたにも会計士にも渡せます。
頼み方毎月第3営業日に、先月のOdooの損益と売掛・買掛の状況を1ページのメモにまとめて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のOdooユーザーを一度接続します。多くの場合、ユーザー設定で作るAPIキーを使います。Odoo Onlineの一部のプランでは外部APIの利用が制限されているため、連携が使えないときは、エージェントが自分のブラウザーでOdooを操作します。
- 2Odooを使えるエージェントはあなたが選び、どのアプリに入れるかはOdooユーザーのアクセス権で決まります。経理のエージェントなら会計だけ、業務のエージェントなら在庫と購買が必要です。
- 3レコードを読むこととレポートを作ることに承認は要りません。仕入請求書の下書きから発注書まで、作成、確定、検証、記帳のすべてと、Odooから送るメールは事前に確認します。支払いの登録は、いつもあなたが決めます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Odooは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにOdooの経理作業を任せられますか？
準備はエージェントが行い、記帳はあなたが決めます。Monmoのエージェントは銀行照合の候補を挙げ、仕入先のメールから請求書を用意し、未入金の催促を下書きし、月次のメモを書きます。照合の確定、仕訳の記帳、支払いの登録は事前に確認し、Odooとの連携で行い、連携が届かない部分はエージェントが自分のブラウザーで作業します。
エージェントはOdooのどのアプリで働けますか？
あなたのOdooユーザーが開けるアプリなら、会計、請求書、販売、購買、在庫、CRM、プロジェクトなどで働けます。範囲はユーザーのアクセス権で決まるので、会計の権限だけのユーザーなら、エージェントが在庫や販売に入ることはありません。任せる仕事に必要な、いちばん狭い権限を与えてください。
エージェントがOdooの設定を変えることはありますか？
ありません。エージェントが扱うのは請求書、仕入請求書、見積書、在庫移動などのレコードで、それもあなたの承認後です。アプリのインストール、会計ポジションの変更、勘定科目表の編集、ユーザー権限には触れません。設定が原因と思われる問題を見つけたら、内容を説明し、変更はあなたやOdooパートナーに任せます。
Odooの在庫をShopifyのストアと合わせられますか？
確認と報告ができます。エージェントは、Odooの在庫アプリの数量とShopifyに表示されている数量を製品ごとに比べ、まだ同期されていない注文など、考えられる原因を添えて違いを一覧にします。どちらかのアプリで在庫を調整するのは変更にあたるので、一覧全体を1枚のカードにして事前に確認します。