freeeでエージェントができること
明細から取引の登録を準備する
平日の朝8時30分に、「自動で経理」に並んだ口座とカードの明細を読み、過去の登録にならって勘定科目、税区分、取引先を提案します。登録の前に、候補の一覧を1枚のカードで確かめられます。
頼み方平日の朝8時30分に、未処理の明細から取引の登録案を作って。登録する前に一覧を見せて。
入金を請求書と突き合わせる
入金の明細を未入金の請求書と照らし、金額、振込名義、日付から消込の候補を出します。振込手数料の660円が差し引かれた入金のように金額が合わないものは、理由を添えて分けておきます。
頼み方今週の入金を未入金の請求書と突き合わせて。金額が合わないものは理由を付けて分けて。
請求書を下書きする
月末に、Google スプレッドシートの納品一覧から請求書を用意します。取引先、品目、数量、単価、支払期日を入れ、たとえばMaruto宛てに382,800円。freeeでの作成も送付も、あなたの承認のあとです。
頼み方今月の納品一覧から、取引先ごとに請求書を下書きして。支払期日は翌月末で。
未入金の請求書を催促する
毎週月曜の9時に、支払期日を過ぎた請求書を一覧にし、取引先ごとに催促メールを下書きします。1回目はていねいな確認、2回目は期日を明記した文面です。送信の前に、必ずあなたに見せます。
頼み方毎週月曜9時に、支払期日を過ぎた請求書を一覧にして、催促メールを下書きして。送る前に見せて。
月次のまとめを作る
毎月の第3営業日に、試算表から売上、粗利、販管費、現預金の残高を取り出し、前月との差が大きい科目に理由を添えて1ページにまとめます。あなたも税理士も、そのまま読める形です。
頼み方毎月第3営業日に、先月の月次まとめを作って。前月比で10万円以上動いた科目には理由を書いて。
届いた請求書から支払予定を作る
メールやGoogle ドライブに届いた請求書のPDFを読み、取引先、金額、支払期日、インボイスの登録番号を拾って、支払予定の一覧と取引の登録案を作ります。振り込みは、あなたの仕事として残ります。
頼み方今週届いた請求書を支払期日の順に一覧にして。25日払いの合計も出して。
税理士への確認事項をまとめる
処理に迷う取引を、エージェントは自分で決めません。24万円のパソコン購入や使い道のわからない出金を、証憑と一緒に一覧にし、税理士とのChatworkに送る文面まで下書きします。
頼み方今月の取引で処理に迷ったものを、理由と証憑を付けて、税理士への確認事項にまとめて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のfreeeアカウントを一度接続します。エージェントに見えるのは、そのアカウントの権限で開ける事業所と帳簿だけです。
- 2freeeを使えるエージェントはあなたが選びます。経理を任せるエージェントには渡し、営業や調査のエージェントには渡さない、という分け方ができます。
- 3帳簿やレポートを読むだけなら確認は求めません。取引の登録、消込、請求書の作成と送付は必ず先に確認し、複数件を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。freeeは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
freeeと連携するAIエージェントには、何を任せられますか？
freeeと連携したMonmoのエージェントには、日々の経理の下準備を任せられます。口座やカードの明細から取引の登録案を作り、入金を請求書と突き合わせ、請求書を下書きし、支払期日を過ぎた請求を催促し、月次の数字をまとめます。登録や送信の前には必ず確認を求め、申告と税務の判断は税理士に残ります。
AIエージェントに記帳を任せると、freeeの帳簿が勝手に書き換わりませんか？
勝手には書き換わりません。Monmoのエージェントは、freeeの帳簿を読むことは確認なしで行いますが、取引の登録、修正、消込は、内容をカードで示して承認を得てから実行します。1件ずつ直すことも、断ることもできます。作業中の画面を見ることも、freeeへのアクセスをいつでも外すこともできます。
freeeの確定申告や消費税の申告も、AIエージェントに任せられますか？
申告は任せられません。Monmoのエージェントは、確定申告書や消費税申告書の作成と提出、税務相談を行いません。行うのは、取引の登録準備、証憑の整理、月次のまとめ、税理士への確認事項の一覧づくりまでです。決算と申告は、あなたと税理士が内容を確かめて進めます。
freeeとAIエージェントの連携に、APIや開発の知識は必要ですか？
APIや開発の知識は必要ありません。Monmoのアプリ一覧からfreeeを選び、あなた自身のアカウントを接続して、使えるエージェントを選ぶだけです。あとは「先月の未入金を一覧にして」のように、ふだんの言葉で頼めます。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでfreeeを開いて進めます。