AI 智能体在 Odoo 中能做什么
催收逾期客户发票
每周一，智能体会读取 Accounting 中的未付款发票，按客户和逾期时长分组，并用合适的语气为每笔发票起草催款内容。发送催款信息或制定付款计划都要由您批准。
指令每周一 9 点，为 Odoo 中逾期超过 15 天的发票起草催款内容，逾期超过 45 天的语气要更坚决一些。
建议银行对账匹配项
智能体会根据金额、参考信息和往来方，为每条未匹配的银行流水查找对应的发票、账单、付款或 Stripe 结算款，并列出建议及理由。审核匹配项前会先征求您的同意。
指令检查 Odoo 中本周尚未对账的银行流水，为每条建议一个匹配项并说明理由。
将供应商邮件整理成账单草稿
Gmail 收到供应商发票时，智能体会读取 PDF，在 Odoo 中查找供应商和采购订单，并准备包含明细、税额和到期日的供应商账单，保存前先给您查看。
指令当 accounts@ 收到供应商发票时，准备好 Odoo 供应商账单，保存前先给我看。
根据补货规则监控库存
每天早上，智能体会将 Inventory 中的现有库存和预测库存与您的补货规则比较，在 Slack 中列出库存将低于最低限量的产品，并为每款产品建议补货数量和供应商。
指令每天早上 7 点，列出 Odoo 中本周库存将低于最低补货量的产品。
起草询价单
智能体会根据库存清单在 Purchase 中准备询价单，每个供应商一份，列明数量和上次采购价格。将询价单确认为采购订单或通过邮件发给供应商前，都会先征求您的同意。
指令为所有低于最低库存的产品准备询价单，每个供应商一份，使用上次采购价格。
根据客户询价制作报价单
客户通过邮件询价后，智能体会查找产品和适用的价目表，在 Sales 中按您的付款条件制作报价单，并起草附信。发送和确认订单前会先征求您的同意。
指令根据我们的批发价目表，为 Harbour Café 询价的 40 把椅子和 10 张桌子起草一份 Odoo 报价单。
用通俗语言说明月末财务情况
每月第 3 个工作日，智能体会提取损益表和应收应付账龄数据，在 Google Docs 中写一页说明，供您或会计了解与上月相比有哪些变化。
指令每月第 3 个工作日，根据 Odoo 中上个月的损益表和应收应付账龄余额，给我写一页说明。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Odoo 用户账号，通常使用用户偏好设置中的 API 密钥。部分 Odoo Online 套餐限制外部 API 访问；如果无法连接，智能体可以在自己的浏览器中使用 Odoo。
- 2您可以选择哪些智能体能够使用 Odoo，Odoo 用户的访问权限决定了它们能使用哪些应用。记账智能体可能只需要 Accounting；运营智能体则需要 Inventory 和 Purchase。
- 3读取记录和生成报告无需批准。从账单草稿到采购订单，创建、确认、审核或过账任何内容，以及从 Odoo 发送每封邮件前，都会先征求您的同意。是否登记付款始终由您决定。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Odoo。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 Odoo 中记账吗？
智能体负责准备，过账由您决定。Monmo 智能体可以建议银行对账匹配项、根据供应商邮件准备账单、起草逾期发票催款内容并撰写月末说明。审核对账结果、过账分录或登记付款前都会先征求您的同意。它通过 Odoo 连接完成工作；连接无法覆盖某项操作时，可使用自己的浏览器。
智能体可以使用哪些 Odoo 应用？
智能体可以使用您的 Odoo 用户账号有权打开的应用，例如 Accounting、Invoicing、Sales、Purchase、Inventory、CRM 或 Project。用户权限决定访问范围，因此只有 Accounting 权限的用户不会让智能体访问库存和销售数据。请只授予完成指定工作所需的最低权限。
智能体会更改我们的 Odoo 配置吗？
不会。智能体处理发票、账单、报价单和库存移动等记录，操作前会征得您的批准。它不会安装应用、更改财务状况映射、编辑会计科目表或调整用户权限。如果它认为某项设置导致了问题，会说明发现的情况，由您或您的 Odoo 合作伙伴进行更改。
智能体可以让 Odoo 库存和 Shopify 店铺保持一致吗？
它可以检查并报告差异。智能体会逐一比较 Odoo Inventory 和 Shopify 中显示的产品数量，列出差异及可能原因，例如尚未同步的订单。在任一应用中调整库存前，它会先征求您的同意，并在一张卡片上展示完整清单。