Harvestでエージェントができること
未請求の時間から請求書を下書きする
月末に、顧客ごとの未請求の時間と経費を読み、タスク別またはプロジェクト別の明細で請求書を下書きします。作成や送付の前に、必ずあなたに見せます。
頼み方未請求の時間がある顧客すべてについて、Harvestで11月分の請求書を下書きして。どれも送らないで。
締め切りの前にタイムシートを確かめる
毎週金曜の午後にその週のタイムシートを読み、記録のない日、メモのない記録、違うプロジェクトに付いた時間を見つけ、1人ずつリマインドを下書きします。
頼み方毎週金曜15時に今週のHarvestのタイムシートを確認して、記録が足りない人へのリマインドを下書きして。
領収書から経費を登録する
GmailやGoogle ドライブのフォルダーにある領収書を探し、店名、日付、金額を読み取って、正しいプロジェクトと区分で経費を下書きします。指示があれば請求対象にします。
頼み方「経費」フォルダーの領収書を、Acmeプロジェクトの請求対象の経費としてHarvestに登録して。先に見せて。
予算の残りが少ない案件を知らせる
毎週月曜に、各プロジェクトで使った時間や金額を予算と比べ、決めた警告の水準を超えた案件を一覧にし、いちばん時間を使ったタスクを書き添えます。
頼み方毎週月曜に、予算の75%を超えたHarvestのプロジェクトと、その原因になっているタスクを教えて。
支払いの遅れた請求書を追いかける
支払期日を過ぎた請求書を一覧にし、顧客からの返信がメールに届いていないか確かめ、請求書を添えた丁寧な催促を下書きします。送るのはあなたの承認後だけです。
頼み方支払期日を14日以上過ぎたHarvestの請求書を一覧にして、顧客ごとに催促を下書きして。
今日のタイムシートを下書きする
1日の終わりに、Google カレンダーと作業したドキュメントを読み、プロジェクト、タスク、メモを埋めた記録を下書きします。保存はあなたが確かめてからです。
頼み方カレンダーと今日触ったファイルから、今日のHarvestのタイムシートを下書きして。保存の前に確認します。
採算の振り返りを用意する
四半期ごとに、顧客別の時間、請求単価、原価単価、請求額をまとめ、どこで利益が出ていて、どこで時間を持ち出しているかがわかる表をGoogle スプレッドシートに作ります。
頼み方Harvestから、顧客別の第3四半期の採算表を作って。時間、請求額、原価、利益率を入れて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のHarvestアカウントを一度接続します。エージェントに見える範囲はHarvestでの役割に従い、管理者のアカウントならすべてのプロジェクトと請求書、メンバーのアカウントならその人自身の時間だけです。
- 2Harvestを使えるエージェントはあなたが選びます。請求書を準備する経理担当には必要で、チーフ・オブ・スタッフがあなたのタイムシートを下書きすることもあります。請求に関わらないエージェントには要りません。
- 3時間、経費、予算、請求書の読み取りに承認は要りません。時間や経費の保存、請求書の作成、送付、入金の記録は事前に確認します。提出されたタイムシートの承認は、承認者の仕事として残ります。
プロジェクト・タスク・工数のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Harvestは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはHarvestで請求書を作れますか？
下書きし、あなたが承認すると作成します。MonmoのAIエージェントは未請求の時間と経費を読み、好みの明細で請求書を組み立て、カードで見せます。顧客への送付は別の承認です。Harvestの連携を通じて作業し、連携でできないことは自分のブラウザーで行います。
Harvestのタイムシートを代わりに埋めてもらえますか？
下書きはできます。エージェントはGoogle カレンダー、完了したタスク、作業したファイルを読み、プロジェクト、タスク、時間、メモの入った記録を提案します。記録した時間はそのまま顧客への請求になるため、保存の前にあなたが確かめ、直します。
Harvestの請求書をQuickBooksやXeroと突き合わせられますか？
できます。両方を接続すると、エージェントはHarvestの請求書と入金をQuickBooksやXeroの記録と比べ、抜け、重複、金額の違うものを一覧にします。違いごとに理由を説明し、どちらかのアプリで記録を直すときは事前に確認します。
AIエージェントに請求単価を見せても大丈夫ですか？
エージェントに見えるのは、接続したHarvestアカウントで見える範囲です。仕事に合った役割のアカウントを接続してください。単価や請求書は頼まれた仕事のためだけに読み、変更の前には必ず確認します。Harvestを使えるのを経理担当1人に絞ることも、いつでも接続を解除することもできます。