Wiseでエージェントができること
毎朝、残高を報告する
平日の朝8時に、Wiseの通貨ごとの残高を読み、その日のレートで円に換算した合計とともにSlackに1行で投稿します。前日から大きく動いた通貨があれば添えます。
頼み方平日8時に、Wiseの残高を円換算の合計つきでSlackに投稿して。10万円以上動いた通貨があれば教えて。
今週の仕入先への送金を用意する
Xeroで今週が期限の請求書を読み、Wiseの受取人から仕入先を探して、金額、通貨、請求書番号を参照に入れた送金を用意します。資金が動く前に、まとめて承認していただきます。
頼み方金曜までに期限が来るXeroの請求書すべてについて、Wiseの送金を用意して。参照は請求書番号で、先に一覧を見せて。
両替の前に費用を確かめる
ユーロをドルに替えるといくらかかるかを尋ねると、見積もりを取り、レート、手数料、受け取る金額を示します。決めるのはあなたで、両替は事前に承認を求めます。
頼み方今Wiseで8,000ユーロをドルに替えたら、レート、手数料、受け取り額はいくら？
明細を帳簿と照合する
月末に通貨ごとの明細を取得し、XeroやQuickBooksの取引と照らし合わせます。領収書のないカード払いや、誰も記帳していない手数料など、相手の見つからない行を一覧にします。
頼み方10月のWiseのドル建てとユーロ建ての明細をQuickBooksと照合して、合わない行をすべて一覧にして。
送金の状況を調べる
仕入先から入金の確認が来たら、該当する送金を探し、Wiseに表示される状況と到着予定を読み取ります。日付、金額、参照を入れた返信を下書きし、送るのはあなたです。
頼み方リスボンの仕入先がまだ受け取っていないと言っています。直近の送金を探して、状況を伝える返信を下書きして。
1か月分のカード利用を整理する
その月のWiseカードの支払いを一覧にし、Gmailから対応する領収書を探して、勘定科目の案とともにGoogle スプレッドシートにまとめます。領収書がまだない支払いには印を付けます。
頼み方10月のWiseカードの支払いを、科目案と領収書へのリンクつきでシートにまとめて。領収書がないものに印を付けて。
受取人の情報を整える
重複した受取人、最新の請求書と口座情報が違う受取人、1年以上支払っていない受取人を見つけます。受取人の追加、編集、削除は必ず事前に確認します。
頼み方Wiseの受取人の口座情報を、各仕入先の最新の請求書と照らし合わせて、違うものを一覧にして。
接続のしくみ
- 1あなた自身のWiseアカウントを一度接続します。個人でもビジネスでも使え、ビジネスアカウントではオーナーか管理者が設定するのが一般的です。閲覧のみのアクセスにすれば、エージェントは残高や明細を読めても、送金の準備はできません。
- 2Wiseを使えるエージェントはあなたが選びます。経理担当だけに絞るのがおすすめです。メールや投稿の下書きだけをする担当に、残高を見せる理由はありません。
- 3残高、レート、送金履歴、明細の読み取りは確認なしで行います。送金の作成、両替、受取人の追加や変更は必ず事前に承認を求め、支払いはまとまりごとに専用のカードで確認します。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはWiseで送金できますか？
エージェントが用意し、送るのはあなたです。Monmoのエージェントは、受取人、金額、通貨、参照を入れた送金を用意し、まとめて1枚のカードに表示します。そのカードを承認するまで、資金は動きません。送金はWiseの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで行います。
Wiseの明細をXeroやQuickBooksと照合できますか？
できます。通貨ごとの明細を読み、XeroやQuickBooksの銀行取引と照らし合わせて、抜けているもの、重複しているもの、金額が違うものを一覧にします。帳簿への記帳や修正は、あなたの承認を待ってから行います。
WiseをAIエージェントにつないでも安全ですか？
エージェントにできるのは、あなたが渡したWiseのアクセスの範囲までで、閲覧のみにすることもできます。読み取りは確認なしで行いますが、送金、両替、受取人の変更はすべてカードで承認を求めます。Wiseを使うエージェントを1人に絞り、作業中の画面を見て、いつでも接続を外せます。
両替のタイミングを教えてくれますか？
いいえ。為替レートの予測や、両替の時期についての助言はしません。お伝えするのは、今のレート、手数料、受け取る金額と、最近の両替で支払った条件との比較です。いつ両替するか、するかどうかは、あなたが決めます。