Brexでエージェントができること
領収書とメモの未提出を催促する
毎週金曜に、領収書やメモのないカード利用を利用者ごとに一覧にし、店名、日付、金額を書いた短いSlackメッセージを1人ずつ下書きします。送信は事前に確認します。
頼み方毎週金曜15時に、領収書かメモのないBrexの経費を一覧にして、利用者ごとにSlackのリマインドを下書きして。
経費に合う領収書を探す
領収書の多くは、すでに誰かの受信箱にあります。店名、金額、日付から、各請求に合う注文確認メールをGmailで探し、添付の準備をします。添付は事前に確認します。
頼み方先週の領収書のないBrexの経費について、Gmailで合う確認メールを探して、見つかったものを見せて。
予算の消化を見張る
毎週月曜に、チームごとの今月の利用額をBrexの予算と比べ、80%を超えた予算と、その中で大きい請求を一覧にします。
頼み方毎週月曜に、今月80%を超えたBrexの予算と、それぞれの大きい請求3件を見せて。
おかしな請求に印を付ける
同じ店から1日に2回の請求、初回から高額な新しい取引先、2枚のカードで払われている同じソフトウェア、あなたが決めたルールに外れる利用を探し、理由を添えて伝えます。
頼み方今月のBrexのカード利用で、重複請求、2枚のカードで払っているソフト、メモのない5万円超の支払いを確認して。
支払う請求書を用意する
受信箱に届いた仕入先の請求書から、取引先、金額、期限、関係する購入を入れたBrexの請求書を下書きします。支払いの一覧はあなたが承認し、カードの承認なしには支払われません。
頼み方今週メールで届いた仕入先の請求書4通をBrexに下書きして、支払いを予約する前に一覧を見せて。
経費を記帳できる状態にする
締めの前に、すべての経費に科目と部門があるかを確かめ、ないものには過去の処理から案を出し、QuickBooksやNetSuiteに同期される内容を一覧にします。コードの反映は事前に確認します。
頼み方10月のBrexの経費で科目か部門のないものを一覧にして、その店の過去の処理をもとに案を出して。
カードや限度額の申請を整える
Slackで新しいカードや限度額の引き上げを頼まれたら、その人の過去の利用と、使う予算の残りを確かめて申請を用意します。発行するか、上げるかを決めるのはあなたです。
頼み方Alexさんがベルリン出張用に20万円のカードを申請しています。出張予算を確認して、承認用に申請を整えて。
接続のしくみ
- 1Brexのアカウント管理者が、あなたの会社のアカウントで一度接続します。エージェントはその接続で見えるカード、経費、予算、請求書だけを扱い、カード番号は下4桁しか見えません。
- 2Brexを使えるエージェントはあなたが選びます。経理や業務管理の担当には必要ですが、ほかのメンバーには要りません。
- 3経費、予算、明細の読み取りは確認なしで行います。請求書の支払い、カードの発行やロック、限度額や予算の変更、カード利用者へのメッセージは、それぞれ事前に承認を求めます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
Brexの領収書の催促をAIエージェントに任せられますか？
任せられます。Monmoのエージェントは、領収書やメモのない経費を一覧にし、Gmailで見つかるものは自分で探し、残りの利用者ごとに短いリマインドを下書きします。Slackやメールで送る前に、すべてのリマインドを1枚のカードで確認でき、外したい人は外せます。
Brexでの支払いや限度額の変更もできますか？
あなたの承認なしには行いません。エージェントは請求書や申請を用意し、相手、金額、理由を専用のカードに表示します。承認すると、Brexの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで変更します。却下したものは、そのまま行われません。
BrexをAIエージェントにつないでも安全ですか？
エージェントは、Brexの管理者が接続に与えた権限の範囲で動くため、それ以上のことは見ることもすることもできません。カード番号の全桁は見えません。調べるだけなら承認は要りませんが、お金が動く操作や、カード、限度額、予算の変更は必ず承認を求めます。作業中の画面はいつでも見られ、アクセスもすぐに外せます。
Brexを使った月次決算を早められますか？
催促と確認の作業を引き受けます。締めの前に、領収書、メモ、コードのない経費を見つけ、過去の処理から科目を提案し、会計ソフトに同期できるものを一覧にします。確認と期間の締めはあなたが行いますが、手元に残るのは長い一覧ではなく短い一覧です。