Rampでエージェントができること
同期の前に会計コードを埋める
締めの2日前に、勘定科目、クラス、拠点が未入力のRampの取引を一覧にし、その取引先の過去の処理からコードを提案します。自信のないものには印を付け、反映は事前に確認します。
頼み方10月のRampの取引で会計コードが抜けているものを一覧にして、過去の処理から案を出して。迷うものには印を付けて。
メールの請求書を支払請求にする
経理の受信箱に請求書が届くと、取引先、金額、期限、明細を読み取り、Ramp Bill Payに支払請求を下書きします。支払いの予約には、あなたの承認が必要です。
頼み方今週ap@に届いた請求書を、正しい取引先に合わせてRampに下書きして。支払いを予約する前に見せて。
契約の更新日を一覧にする
毎月の定期的な請求とGoogle ドライブの契約書から、取引先ごとの更新日、解約の通知期限、過去1年の支払額をGoogle スプレッドシートにまとめます。更新の前に、続けるかどうかを決められます。
頼み方Rampで定期的に支払っている取引先を、更新日、通知期限、過去12か月の支払額つきでシートにまとめて。
立替精算を規程と照らす
申請された立替精算ごとに、領収書、金額、科目、書面の規程を確かめ、問題なし、確認が必要、規程外の3つに分けます。承認するか差し戻すかは、あなたが決めます。
頼み方今週のRampの立替精算を見て、出張規程どおりのものと、確認が必要なものを分けて。
二重に払っているツールを見つける
カード利用を取引先ごとにまとめ、別々のチームが買っている同じソフト、退職した人の席の料金、担当者のいない少額の月額請求を探し、それぞれに担当者の案を添えます。
頼み方Rampで二重に払っているソフトや、退職者に請求されているものを探して、金額つきで一覧にして。
1か月の支出を説明する
第3営業日に、部門別・取引先別の先月の支出を前月と比べ、新しく増えた大口の取引先や気になる点をまとめて、経理会議用のGoogle ドキュメントにします。
頼み方毎月第3営業日に、部門別・取引先別のRampの支出を前月と比べた1ページのレビューを書いて。
予算の申請を用意する
展示会や新しいツールのためのカードをSlackで頼まれたら、金額、期間、取引先、理由を入れた申請を下書きします。カードの作成や上限の変更は、あなたの承認を待ちます。
頼み方3月の展示会用に、その月だけ使える15万円のカードの申請をRampに用意して。先に見せて。
接続のしくみ
- 1Rampの管理者が会社のRampアカウントを一度接続し、接続でどこまで扱えるかを決めます。エージェントはその範囲の中で働き、カード番号は下4桁しか見えません。
- 2Rampを使えるエージェントはあなたが選びます。経理担当には必要で、出張を手配するアシスタントには閲覧だけが要ることもあります。ほかの担当には要りません。
- 3取引、請求書、領収書、立替精算の読み取りは確認なしで行います。支払いの予約、申請の承認や差し戻し、カードの発行、上限の変更、取引へのコードの書き込みは、それぞれ事前に承認を求めます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
月次決算のためにRampの取引をAIエージェントにコード付けしてもらえますか？
できます。保存の前にあなたが承認します。エージェントは勘定科目、クラス、部門のない取引を読み、その取引先の過去の処理からコードを提案し、迷うものには理由を添えます。一覧の一部だけでも、すべてでも承認でき、そのあとはいつもどおり同期されます。
AIエージェントがRampで経費を承認したり、支払ったりしますか？
いいえ、その判断はあなたのものです。エージェントは立替精算や請求書を領収書と規程に照らし、理由を添えた提案を用意します。支払い、承認、差し戻しは、あなたが許可してから、Rampの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで行います。
RampとNetSuiteやQuickBooksの同期にも対応しますか？
同期の前の段階で働きます。エージェントは、会計ソフトが必要とするコードと領収書がRampの各取引にそろっているかを確かめ、不完全なまま同期されそうなものを一覧にします。同期そのものは、Rampの設定どおりに動きます。そのあとで、NetSuiteやQuickBooksの合計が合っているかも確認できます。
AIエージェントには、Rampの何が見えますか？
管理者が設定したRampの接続で許された範囲だけです。ふつうは取引、領収書、請求書、取引先、立替精算です。カード番号の全桁は見えません。どのMonmoのエージェントがその接続を使えるかもあなたが選ぶため、Rampの権限がないエージェントは会社の支出を読めません。