Odoo에서 에이전트가 하는 일
연체된 고객 청구서 후속 연락
매주 월요일 Accounting에서 미납 청구서를 확인하고 고객과 연체 기간별로 묶어 상황에 맞는 어조로 후속 연락을 작성합니다. 발송이나 분할 납부 계획은 고객님이 결정합니다.
요청하기매주 월요일 9시에 Odoo에서 15일 넘게 연체된 청구서의 후속 연락을 작성해 주세요. 45일이 넘은 건은 좀 더 단호하게 작성해 주세요.
은행 거래 대사 항목 제안
대사되지 않은 은행 명세서 항목마다 금액, 참조 정보, 거래처가 맞는 청구서, 지급 내역 또는 Stripe 정산금을 찾아 이유와 함께 제안합니다. 대사 확정 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기이번 주 Odoo에서 대사되지 않은 은행 거래를 살펴보고, 각 거래에 맞는 항목을 이유와 함께 제안해 주세요.
공급업체 이메일로 매입 청구서 초안 작성
Gmail에 공급업체 청구서가 도착하면 PDF를 읽고 Odoo에서 공급업체와 발주서를 찾습니다. 품목, 세금, 지급 기한을 포함한 매입 청구서를 작성해 저장하기 전에 보여줍니다.
요청하기accounts@로 공급업체 청구서가 오면 Odoo 매입 청구서를 작성하고 저장하기 전에 보여주세요.
재주문 규칙에 따라 재고 확인
매일 아침 Inventory의 현재 재고와 예상 재고를 재주문 규칙과 비교합니다. 최소 재고 아래로 떨어질 제품을 Slack에 알리고, 각 제품의 주문 수량과 공급업체를 제안합니다.
요청하기매일 아침 7시에 이번 주 Odoo에서 재고가 재주문 최소 수량 아래로 떨어질 제품을 알려주세요.
견적 요청서 초안 작성
해당 목록을 바탕으로 Purchase에서 공급업체별 견적 요청서를 수량과 마지막 구매 가격을 넣어 작성합니다. 견적 요청서를 발주서로 확정하거나 공급업체에 이메일로 보내기 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기최소 재고 아래인 모든 제품의 견적 요청서를 공급업체별로 작성해 주세요. 마지막 구매 가격을 사용해 주세요.
고객 문의로 견적서 작성
고객이 이메일로 가격을 문의하면 제품과 알맞은 가격표를 찾아 Sales에서 결제 조건을 포함한 견적서를 작성하고 안내 이메일도 준비합니다. 발송이나 주문 확정 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기Harbour Café가 문의한 의자 40개와 테이블 10개에 대해 당사 거래처 가격표를 적용해 Odoo 견적서 초안을 작성해 주세요.
월말 결산을 알기 쉽게 정리
세 번째 영업일에 손익계산서와 기간별 미수금·미지급금 현황을 가져와 지난달과 달라진 점을 Google Docs에 한 페이지로 정리합니다. 고객님이나 회계 담당자가 확인할 수 있습니다.
요청하기매월 3번째 영업일에 지난달 Odoo 손익과 기간별 미수금·미지급금 잔액을 한 페이지로 정리해 주세요.
연결 방법
- 1고객님의 Odoo 사용자 계정을 한 번 연결합니다. 보통 사용자 설정에서 발급한 API 키를 사용합니다. 일부 Odoo Online 요금제에서는 외부 API 접근이 제한됩니다. 연결할 수 없는 경우 에이전트가 자체 브라우저에서 Odoo를 사용할 수 있습니다.
- 2Odoo를 사용할 에이전트를 선택할 수 있으며, 접근할 수 있는 앱은 Odoo 사용자 계정의 권한에 따라 정해집니다. 기장 담당 에이전트에게는 Accounting만 필요할 수 있지만, 운영 담당 에이전트에게는 Inventory와 Purchase가 필요합니다.
- 3기록을 읽고 보고서를 작성할 때는 승인이 필요하지 않습니다. 매입 청구서 초안부터 발주서까지 무엇이든 생성, 확정, 검증 또는 전기하기 전과 Odoo에서 이메일을 보낼 때마다 승인을 요청합니다. 결제 등록은 항상 고객님이 결정합니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Odoo 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Odoo에서 회계 기장을 할 수 있나요?
AI 에이전트가 준비하면 전기는 고객님이 합니다. Monmo 에이전트는 은행 거래 대사 항목을 제안하고, 공급업체 이메일로 매입 청구서를 준비하며, 연체 청구서 후속 연락과 월말 보고서를 작성합니다. 대사 검증, 분개 전기, 결제 등록 전에는 승인을 요청합니다. Odoo 연결을 사용하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 합니다.
AI 에이전트가 사용할 수 있는 Odoo 앱은 무엇인가요?
Accounting, Invoicing, Sales, Purchase, Inventory, CRM, Project 등 고객님의 Odoo 사용자 계정으로 열 수 있는 모든 앱을 사용할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라 접근 범위가 정해지므로 Accounting 권한만 있는 계정은 재고와 판매 정보에 접근할 수 없습니다. 맡길 업무에 필요한 최소한의 권한을 부여하세요.
AI 에이전트가 Odoo 설정을 변경하나요?
아니요. 에이전트는 청구서, 견적서, 재고 이동과 같은 기록을 다루며, 변경 전에는 승인을 받습니다. 앱을 설치하거나 재정 포지션, 계정과목표, 사용자 권한을 변경하지 않습니다. 설정이 문제를 일으킨다고 판단하면 발견한 내용을 설명하고, 변경은 고객님이나 Odoo 파트너에게 맡깁니다.
Odoo 재고를 Shopify 스토어와 맞출 수 있나요?
AI 에이전트가 확인하고 보고할 수 있습니다. Odoo Inventory의 수량과 Shopify에 표시된 제품별 수량을 비교하고, 차이와 아직 동기화되지 않은 주문 등 가능한 원인을 목록으로 정리합니다. 어느 앱에서든 재고를 조정하기 전에는 전체 목록을 하나의 카드로 보여주고 승인을 요청합니다.