AI 智能体在 Harvest 中能做什么
根据未开票工时起草发票
每到月末，它会读取每位客户尚未开票的工时和费用，按任务或项目列出明细并起草发票，在创建或发送前先给您过目。
指令在 Harvest 中为所有有未开票工时的客户起草十一月发票。先不要发送。
在截止时间前检查工时表
每周五下午，它会检查本周工时表，找出漏填的日期、没有备注的记录和记在错误项目下的工时，并为每个人起草提醒。
指令每周五 3 点检查本周的 Harvest 工时表，为工时漏填的人员起草提醒。
根据收据记录费用
它会在 Gmail 或 Google Drive 文件夹中查找收据，读取商家、日期和金额，为对应的项目和类别起草费用记录，并按您的要求标记为可向客户收费。
指令把我的 Expenses 文件夹中的收据记录为 Harvest 中 Acme 项目的费用，标记为可向客户收费。先给我过目。
预算不足时发出提醒
每周一，它会将已用工时或费用与各项目预算进行比较，列出超过您设定提醒阈值的项目，并注明哪些任务消耗最多。
指令每周一告诉我哪些 Harvest 项目的预算已使用超过 75%，以及主要消耗预算的任务。
跟进逾期发票
它会列出已过期但尚未结清的发票，查看您的邮箱中是否有客户回复，并起草措辞礼貌的提醒邮件，附上发票。只有经您同意才会发送。
指令列出逾期超过 14 天的 Harvest 发票，并为每位客户起草提醒。
起草今天的工时表
每天结束时，它会查看您的 Google Calendar 和处理过的文档，起草包含项目、任务和备注的工时记录，供您确认。
指令根据我的日历和处理过的文件，起草今天的 Harvest 工时表。保存前我会确认。
准备盈利情况分析
每季度，它会按客户汇总工时、计费费率、成本费率和已开票金额，在 Google Sheets 中生成分析表，显示哪些业务赚钱，哪些工时没有收费。
指令根据 Harvest 数据，按客户制作 Q3 盈利情况分析：工时、已开票金额、成本和利润率。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Harvest 账户。智能体能查看的内容取决于您的 Harvest 角色：管理员登录可访问所有项目和发票，成员登录只能查看该成员自己的工时。
- 2您可以选择哪些智能体能使用 Harvest。负责准备发票的财务智能体需要连接；您的幕僚长智能体可以用它起草工时表；从不处理账务的智能体则无需连接。
- 3读取工时、费用、预算和发票无需审批。保存工时或费用记录、创建或发送发票以及记录付款前，都会先征得同意。已提交工时表的审批仍由您的审批人员负责。
更多项目、任务与工时应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Harvest。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能在 Harvest 中创建发票吗？
可以。Monmo AI智能体会读取未开票的工时和费用，按您偏好的方式列出发票明细，在卡片上展示草稿，并在您批准后创建发票。向客户发送发票需要另行批准。它通过 Harvest 连接操作；连接无法完成的操作则在自己的浏览器中进行。
AI智能体能帮我填写 Harvest 工时表吗？
可以起草。智能体会读取您的 Google Calendar、已完成的任务和处理过的文件，提出包含项目、任务、工时和备注的记录。保存前由您确认或修改，因为您记录的工时会用于向客户收费。
AI智能体能核对 Harvest 和 QuickBooks 或 Xero 中的发票吗？
可以。连接两个应用后，智能体会比较 Harvest 与 QuickBooks 或 Xero 中的发票和付款，列出缺失、重复或金额不一致的记录。它会解释每一处差异，在任一应用中修改记录前都会先征得同意。
让 AI智能体查看我们的计费费率安全吗？
智能体能看到的内容与您连接的 Harvest 账户相同，因此请连接权限与工作相匹配的角色。它只为完成您要求的工作而读取费率和发票，做出任何更改前都会先征得同意。您可以将 Harvest 限定给一个财务智能体使用，也可以随时断开连接。