Salesforce Service Cloud के लिए एआई एजेंट
Monmo एजेंट Salesforce Service Cloud में एक सपोर्ट एनालिस्ट की तरह काम करता है और कतारों में केस आगे बढ़ाता है। यह आपके Knowledge लेखों से केस के जवाब ड्राफ्ट करता है, माइलस्टोन छूटने से पहले चेतावनी देता है, एस्केलेशन का सार लिखता है, एक ही समस्या वाले केस को एक Jira इश्यू में जोड़ता है और रिन्यूअल से पहले अकाउंट मैनेजर को जानकारी देता है। यह आपके अपने Salesforce लॉगिन का इस्तेमाल करता है और ग्राहक को ईमेल भेजने या केस में बदलाव करने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Salesforce Service Cloud में एआई एजेंट क्या करते हैं
Knowledge से केस के जवाब ड्राफ्ट करें
ईमेल या आपके वेब फ़ॉर्म से आए हर नए केस का विवरण और अकाउंट की केस हिस्ट्री पढ़कर यह सही Knowledge लेख ढूंढता है और ईमेल का जवाब ड्राफ्ट करता है। केस से जवाब भेजे जाने से पहले आप उसे मंज़ूरी देते हैं।
पूछेंTier 1 कतार के नए केस के लिए हमारे Knowledge लेखों से जवाब ड्राफ्ट करो। सभी एक कार्ड पर दिखाओ।
माइलस्टोन छूटने से पहले चेतावनी दें
यह हर घंटे उन केस की सूची बनाता है जिनके पहले जवाब या समाधान का माइलस्टोन तय समय के करीब है। सूची में हर केस का ज़िम्मेदार व्यक्ति और काम रुकने की वजह होती है। फिर यह सूची Slack में पोस्ट करता है।
पूछेंहर घंटे Slack के सपोर्ट चैनल में उन केस की सूची ज़िम्मेदार लोगों के साथ पोस्ट करो जिनका माइलस्टोन छूटने में दो घंटे से कम बचे हैं।
गलत कतार में पड़े केस सही जगह भेजें
यह हर कतार में इंतज़ार कर रहे केस पढ़ता है और गलत जगह पड़े केस पहचानता है, जैसे Technical में आया बिलिंग केस। यह वजह के साथ सही कतार या ज़िम्मेदार व्यक्ति सुझाता है और आपकी अनुमति मिलने पर केस रीअसाइन करता है।
पूछेंGeneral कतार में ऐसे केस देखो जो Billing या Technical में होने चाहिए और हर केस के लिए नया ज़िम्मेदार व्यक्ति सुझाओ।
एस्केलेशन का सार लिखें
केस tier 2 में जाने से पहले यह केस फ़ीड पढ़कर एक कमेंट लिखता है: समस्या, आज़माए गए कदम, ग्राहक पर असर और उसकी सपोर्ट पात्रता। कमेंट पोस्ट करने और केस एस्केलेट करने से पहले यह पूछता है।
पूछेंकेस 00041872 tier 2 में जा रहा है। केस फ़ीड से एस्केलेशन कमेंट लिखो।
एक ही समस्या वाले केस साथ रखें
जब कई केस में एक ही बग की बात हो, तो यह केस नंबर, बग दोहराने के कदम और प्रभावित अकाउंट के साथ एक Jira इश्यू ड्राफ्ट करता है। इश्यू बनाने और हर केस में उसका ज़िक्र करने से पहले यह पूछता है।
पूछेंइस हफ़्ते एक्सपोर्ट फेल होने से जुड़े केस ढूंढो और उन सभी की सूची वाला एक Jira इश्यू ड्राफ्ट करो।
हल हुए केस से Knowledge लेख ड्राफ्ट करें
यह ऐसे केस ढूंढता है जो एक ही तरीके से हल करके बंद किए गए हैं और जिनके लिए कोई लेख नहीं है। फिर यह लक्षण, कारण और कदमों के साथ Knowledge लेख ड्राफ्ट करता है। लेखों की आपकी मौजूदा समीक्षा और पब्लिशिंग प्रक्रिया वैसे ही चलती है।
पूछेंOctober में हमने जिन तीन समाधानों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, उनके लिए Knowledge लेख ड्राफ्ट करो।
रिन्यूअल से पहले अकाउंट मैनेजर को जानकारी दें
रिन्यूअल कॉल से पहले यह अकाउंट के खुले और हाल के केस, एस्केलेशन और संतुष्टि के नतीजे पढ़ता है। फिर अकाउंट मैनेजर के लिए एक पेज का नोट लिखता है, जो Salesforce में अकाउंट से जुड़ा होता है।
पूछेंThursday के रिन्यूअल से पहले Northwind के सपोर्ट की जानकारी दो: खुले केस, इस साल के एस्केलेशन और जो भी अब तक हल नहीं हुआ है।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने Salesforce यूज़र को एक बार कनेक्ट करते हैं। एजेंट उसी यूज़र की प्रोफ़ाइल, परमिशन सेट और कतार की सदस्यता के अनुसार काम करता है। अगर आपका संगठन कनेक्टेड ऐप पर पाबंदी लगाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को कनेक्शन की अनुमति देनी पड़ सकती है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट Service Cloud का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्ट एजेंट केस पर काम करता है; सेल्स एजेंट उसी Salesforce कनेक्शन का इस्तेमाल अवसरों के लिए कर सकता है।
- 3केस, Knowledge और अकाउंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मंज़ूरी नहीं चाहिए। ग्राहक को ईमेल भेजने, कमेंट पोस्ट करने, स्टेटस, ज़िम्मेदार व्यक्ति या कतार बदलने और इश्यू या लेख बनाने से पहले एजेंट हर बार पूछता है। एक कार्ड पर कई कामों की मंज़ूरी दी जा सकती है।
ग्राहक सहायता में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Salesforce Service Cloud स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Gmail
Shopify
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- ऑर्डर की स्थिति6
- रिटर्न3
- इस्तेमाल का तरीका2
- आपकी ज़रूरत है3
- क्यों
- ये जवाब आपकी सेव की गई नीतियों के मुताबिक हैं: ऑर्डर की स्थिति, 30 दिनों के भीतर रिटर्न और देखभाल के निर्देश।
- कहाँ
- support@fieldwork.example · 11 ग्राहक
- क्या उम्मीद रखें
- 11 ड्राफ़्ट भेज दिए जाएँगे। जिन 3 में आपकी ज़रूरत है, वे नहीं भेजे जाएँगे।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
सपोर्ट लॉग+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Salesforce Service Cloud में केस पर काम कर सकता है?
हाँ। ग्राहक तक कुछ भी पहुँचने से पहले आप उसे मंज़ूरी देते हैं। Monmo एजेंट नए केस, अकाउंट हिस्ट्री और आपके Knowledge लेख पढ़ता है, जवाब ड्राफ्ट करता है और स्टेटस सुझाता है। मंज़ूर ईमेल केस से ही भेजे जाते हैं, ताकि पूरी बातचीत रिकॉर्ड में रहे। एजेंट Salesforce कनेक्शन से काम करता है या, जहाँ कनेक्शन से कोई काम नहीं हो पाता, अपने ब्राउज़र में करता है।
क्या एजेंट हमारे असाइनमेंट नियमों और रूटिंग का पालन करता है?
हाँ। एजेंट आपकी रूटिंग सेटिंग नहीं बदलता। केस पहले की तरह आपके असाइनमेंट नियमों और कतारों के ज़रिए आते हैं। एजेंट उन कतारों में काम करता है जिनका उसका यूज़र सदस्य है और गलत जगह दिखने वाले केस के लिए रीअसाइनमेंट सुझाता है। ज़िम्मेदार व्यक्ति या कतार बदलने से पहले यह पूछता है और रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव नहीं करता।
क्या एआई एजेंट Service Cloud में Knowledge लेख लिख सकता है?
हाँ। एआई एजेंट आपकी टीम के हल किए गए केस से Knowledge लेख ड्राफ्ट करता है और उपलब्ध होने पर आपके लेख टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है। ड्राफ्ट आपकी अनुमति पर ही सेव होता है। पब्लिशिंग के लिए आपके संगठन की मौजूदा Knowledge समीक्षा प्रक्रिया लागू रहती है। यह ऐसे मौजूदा लेख भी दिखाता है जो हाल के समाधानों से मेल नहीं खाते।
एआई एजेंट को Salesforce में कौन सी परमिशन चाहिए?
सिर्फ़ वही परमिशन जो आपके कनेक्ट किए गए यूज़र के पास पहले से हैं। अगर वह यूज़र दो कतारों के केस पढ़ सकता है और अपने केस एडिट कर सकता है, तो एजेंट भी ऐसा कर सकता है। ऐसा यूज़र कनेक्ट करें जिसे उतनी एक्सेस देना आपको ठीक लगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सपोर्ट लीड का अपना लॉगिन।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।